ABCIS PATRIMOINE

Responsabilités

• la participation à la construction puis réalisation des dossiers d’audit et de stratégie patrimoniale
• préparer les dossiers de souscription des produits d’investissement et la documentation réglementaire
• participer au développement de nos outils informatiques et procédures internes
  Voir plus +4
• en collaboration directe avec le fondateur du cabinet ABCIS Patrimoine et ses collaborateurs, ils vous accompagneront et vous formeront aux méthodes du cabinet, jusqu’à devenir expert et complétement autonome
• la recherche d’informations pour les besoins des clients
• le cabinet ABCIS Patrimoine, multi family office, a été créé en 2006 et poursuit depuis son développement. Dans ce cadre, le cabinet recrute un.e ingénieur.e patrimonial.e en CDI
• réception des candidatures jusqu'au 31/08

Exigences

• responsabilité, cohésion d’équipe
• capacité à absorber la charge technique d’un métier riche et complexe à la fois
• autonomie et polyvalence dans les tâches à réaliser
  Voir plus +3
• vous êtes diplômé en gestion de patrimoine ou vous avez de l’expérience dans le domaine
• ingénierie: 1 an
• vous souhaitez évoluer vers le suivi de clients et des stratégies patrimoniales à moyen ou long terme ?

Gains pour le poste ingénieur

Responsabilités

• préparer, organiser un rendez-vous
• assurer la gestion administrative dans son ensemble des opérations sur produits financiers et immobiliers
• le respect de la réglementation et des procédures internes
  Voir plus +1
• la mise à jour des fiches clients sur notre agrégateur de données et sur notre fichier client

Exigences

• expression écrite et orale de qualité
• tempérament commercial
• maitrise des éléments juridiques et fiscaux
  Voir plus +5
• connaissance des marchés financiers et boursiers et de la réglementation
• maitrise outil informatique
• dynamique
• assistant gestionnaire de patrimoine ou similaire: 1 an
• bonne gestion des priorités, capacité d’écoute

Gains pour le poste gestionnaire de patrimoine

Responsabilités

• rédaction des études patrimoniales et financières et leur présentation en rendez-vous
• participation à la mise en place de solutions en matière patrimoniale et successorale
• vous assurez la veille juridique et fiscale
  Voir plus +5
• L'assistance aux déclarations fiscales
• cette liste est non-exhaustive et pourra être complétée
• organisation et animation des événements, partenariats et relations avec les clients et prospects
• le suivi quotidien des clients sur leurs questions juridico-fiscales
• développement du portefeuille et fidélisation de votre clientèle en apportant des réponses techniques et relationnelles adaptées à leurs attentes dans les domaines touchant à l'ensemble de leurs patrimoines

Exigences

• votre exigence, votre ténacité et votre autonomie vous permettent d’atteindre vos objectifs
• ingenieur patrimonial ou similaire: 1 an