Salaire VAKOM FGNC Conseils & Formation

Responsabilités

• vérifier avant le rdv client physique que les documents règlementaires obligatoires sont conformes et présents dans le dossier client
• piloter des actions commerciales et de suivis
• editer un relevé de situation pour chaque contrat détenu par le client en utilisant le logiciel d’agrégation de données de la compagnie d’assurance ou de la société de gestion
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• actualisation des bases de données clients
• réaliser des devis d’assurance
• editer un bulletin d’arbitrage et de versement pour chaque contrat d’assurance
• préparer et imprimer la ou les lettre de mission demandée au préalable par l’ingénieur patrimonial
• rédiger le compte rendu de la mission, envoyer les documents à la compagnie d’assurance concernée, puis envoi par mail au client
• scanner, archiver les notes prises lors du rdv dans le dossier dématérialisé du client
• etablir une fiche de synthèse de la situation patrimoniale du client en utilisant le logiciel d’agrégation de données Big Expert
• vous assurez également l’accueil téléphonique de la société et gérez la messagerie client
• sauvegarder, ventiler et archiver les documents clients

Exigences

• de formation Bac +2/3 en assistanat de direction, secrétariat, assistanat de gestion, vous justifiez d’une première expérience
• url du recruteur: www.vakom.fr

Gains pour le poste assistante de direction